ESTRATEGIA CENTRADA EN LOS CLIENTES
En 2022 continuamos desarrollando soluciones para nuestros clientes, generamos valor para guiarlos en la consecución de sus objetivos financieros, permitiéndoles alcanzar un mayor bienestar en cada etapa de su vida.
Acciones relevantes 2022
NEGOCIO AHORRO PARA EL RETIRO
Gestionar mi Pensión
Consideramos que ofrecer una asesoría bien fundamentada y con oportunidad es, por mucho, uno de los mejores
atributos que podemos entregar a nuestros clientes. Bajo esta premisa en 2022 seguimos fortaleciendo
Gestionar mi Pensión, una iniciativa integral cuyo objetivo es brindar las
herramientas necesarias para que
nuestros clientes tomen el control del ahorro para su retiro y puedan mejorar su pensión.
De la
iniciativa Gestionar mi Pensión se desprenden las siguientes herramientas:
Ruta de la Pensión.
Es la primera y única guía de pensión en México cuyo objetivo es asesorar, acompañar y brindar información necesaria acerca de este proceso paso a paso, desde la etapa laboral hasta la del inicio de solicitud de pensión. Está dirigida a los cotizantes en el Instituto Mexicano del Seguro Social, tanto los trabajadores pertenecientes a la Ley 73 como a los de la Ley 97. Visita nuestro micrositio:
Calculadora de Pensión.
Esta herramienta complementa la Ruta de la Pensión, ya que con la calculadora el trabajador puede realizar su proyección de pensión. La opción “calcula” le mostrará un monto estimado de la pensión que recibiría al momento de su retiro laboral; el cálculo se realiza con base en el sueldo y condiciones actuales del trabajador.
Check up de Pensión.
Con esta herramienta el cliente de Afore SURA solicita el estatus de su cuenta individual y recibe en su correo un documento que le muestra cómo está -al día que lo solicita- su cuenta individual, qué datos tiene registrados y actualizados, también le notifica sobre las acciones que debe realizar antes de iniciar su trámite de pensión ante el IMSS.
Clasificación Morningstar.
En 2022 Afore SURA mantuvo la Clasificación Analista Morningstar Plata, la más alta otorgada por este grupo de análisis internacional. Este reconocimiento refleja la experiencia de nuestro equipo de inversiones así como la consistencia y nivel de sofisticación de nuestro proceso de inversión. Es importante destacar que SURA es la única administradora que, por cuatro años ha recibido la clasificación Plata por parte de esta reconocida firma.
App Afore SURA
En 2022 seguimos con el proceso de mejora continua a la app Afore SURA para fortalecer la oferta de valor a nuestros clientes y facilitar la autogestión de varios trámites desde la comodidad de su celular.
1.4 millones de clientes ya usan nuestra app Afore SURA
Autotraspaso digital
En 2022 Afore SURA realizó mejoras continuas a la solución Autotraspaso Digital de su app a través de la cual el afiliado puede cambiarse por sí mismo a esta Administradora de manera sencilla, segura y 100% digital.
600 mil autotraspasos digitales en 2022
NEGOCIO INVERSIONES SURA
En 2022 el negocio de Inversiones continuó ofreciendo una amplia gama de productos que atienden las
distintas necesidades y propósitos del segmento afluente, centrados en la asesoría y experiencia
digital. Nuestra estrategia contempla un modelo de atención óptimo y una oferta integral de servicios y
productos para nuestros clientes que tienen objetivos definidos alrededor de la gestión de su
patrimonio, educación y retiro.
Invitamos a nuestros clientes de Inversiones SURA a migrar al
Servicio de Gestión. Esto permitió que los expertos de la Mesa de Inversiones ejecutaran de manera
automática los movimientos del portafolio de inversión del cliente en su beneficio.
18,022 personas beneficiadas con los eventos digitales de Inversiones
SURA.
Se realizaron webinars sobre diversos temas entre los que destacan: la psicología del
inversionista, sucesión patrimonial, inflación y su impacto, beneficios fiscales y el conflicto de Rusia y
Ucrania.
Resultados más sobresalientes de la Encuesta NPS 2022
Resultados más sobresalientes de la
Encuesta NPS 2022
Promedio general de recomendación:
Nota: se considera la tasa de respuesta sobre el total de encuestas enviadas.
EDUCACIÓN FINANCIERA Y PREVISIONAL
En 2022 continuamos fortaleciendo nuestras iniciativas de educación financiera y previsional, las cuales buscan fomentar la cultura del ahorro entre jóvenes y adultos para que desarrollen competencias y habilidades que les ayuden a empoderarse, generar patrimonio y disfrutar de un retiro laboral en condiciones óptimas.
Acciones relevantes 2022
INCLUSIÓN FINANCIERA
Durante 2022 continuamos con nuestra estrategia digital para buscar y ponerle rostro a esa cuenta “asignada”, a ese Número de Seguridad Social (NSS) y formalizar su registro como cliente. Para ello, a lo largo del año mantuvimos una campaña en redes sociales a través de diferentes activaciones informativas invitando a las personas a descargar la app Afore SURA y validar si están en SURA y autorregistrarse como clientes. En 2022, un total de 56,926 cuentas asignadas se registraron formalmente como clientes de Afore SURA.
INICIATIVAS DE EDUCACIÓN PREVISIONAL
ODS 10
Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) 2022
Afore SURA participó activamente en la edición virtual de la Semana Nacional de Educación Financiera edición 2022, considerada como la iniciativa más importante del país en esta materia y que convoca desde hace 15 años la Condusef, el Ombudsman gubernamental del sector financiero. Esta edición se realizó en formato híbrido (digital y presencial). En el marco de la SNEF realizamos las siguientes activaciones de manera virtual: 1) Stand (videos de educación previsional, atención al público a través de WhatsApp y correo electrónico), 2) Materiales de educación previsional en página web SNEF 2022 Condusef.
3,180 personas beneficiadas.
Conferencias Educación Previsional
En el marco de la Semana Nacional de Educación Financiera 2022, los expertos de Afore SURA impartieron seis conferencias en el Auditorio virtual SURA y 24 charlas online en 19 Universidades del país sobre los siguientes temas:
- ¿Qué estás haciendo hoy para disfrutar de tu vejez?
- Afore: ¿cómo me beneficia a mí y a mi familia?
- Afore: mi primer trabajo, mi primera Afore.
-
4,512 personas beneficiadas.
Videoconferencias Educación Previsional. Canal YouTube Afore SURA
Como parte de los esfuerzos por impulsar la educación previsional entre jóvenes y adultos, y aumentar el conocimiento sobre los temas relacionados al Ahorro para el Retiro, en 2022 se alojaron en el canal de YouTube las siguientes videoconferencias: 1) Ruta de la Pensión Ley 73 y Ley 97; 2) Beneficios que te brinda la Afore a ti y a tu familia; y 3) Hablemos de pensiones para Universitarios.
6,297 reproducciones.
Facebook Live mensual Afore SURA
En 2022 continuamos con las transmisiones en vivo de Facebook, red social en la que se abordaron temas relevantes de la Afore, la cuenta individual y consejos útiles de educación financiera y previsional para clientes y público en general. Entre los temas expuestos destacamos los siguientes:
- ¿Sabías que con tu ahorro voluntario puedes obtener beneficios fiscales en tu declaración anual?
- El poder del ahorro.
- Ahorro para no Ahorradores.
- Conoce las ventajas de invertir en tu Afore.
- ¿Qué componentes pueden impactar la inversión en las Afores?
- Panorama actual de las inversiones en las Afores.
- Modalidad 40.
- Incorporación a la Afore de personas trabajadoras independientes.
-
45,400 visitas y reproducciones.